В долине испокон веков живут волки. Они охотятся за талисманами плане, солнца и луны. Талисманов планет и солнечных талисманов много, а лунный один. Свет узнаёт что лунный талисман, у Души, и что она живёт в пещере. Он идёт туда с намереньем отобрать талисман. Но увидев красивую белую волчицу влюбляеться в неё. Но Душе грозит опасность и из дикой долины, она уходит в горы Жизни. Там она узнаёт что что бы лунный талисман работал в полную силу, его нужно окунуть в источник духов, который в чаще леса. В этом трудном путешествие ей помогают: Рыжая волчица Буря, с силой Нептуна. И волк Смелый, с силой Земли. Вскоре Смелый и Душа понимают что любят друг друга. Душа знает что Смелый нравиться ей гораздо больше, нежели Свет которого она оставила в долине...
  Но вернёмся в долину. На волков напал голод. Свет, обладая талисманом Урана, пытаеться накормить себя, подругу и двух волчат. Его подруга Крылатая, обладает талисманом Венеры, недавно принесла ему двух волчат. Ворона и Огненную. Когда они подрастают и живут самостоятельно Ворон находит в впадине между камнями Солнечный талисман. Он влюбляется в кошку Сирень с гор и уходит вместе с ней. Огненная приносит волчонка от Листа и называет его Чёрный, ей открываеться пророчество, что Чёрный создаст свой круг в лесу... Но самое главное, он будет обладать лунным талисманом!!!
Так кем же станет Чёрный? Разрушит он мир волков, или спасёт его?... Узнать может Черешня отшельница в лесу... Но это уже другая история...